Theo thống kê hải quan Trung Quốc, từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, giá trị xuất khẩu tích lũy của quần áo (bao gồm cả phụ kiện quần áo) ở Trung Quốc là 118,38 tỷ đô la Mỹ, cho thấy giảm 1,3%so với năm. Phân tích hàng quý cho thấy xuất khẩu quần áo tăng nhẹ 1,2% trong quý đầu tiên, đạt 33,75 tỷ đô la Mỹ; Tuy nhiên, trong bối cảnh cơ sở thấp trong cùng kỳ năm ngoái, giá trị xuất khẩu trong quý thứ hai và thứ ba vẫn giảm lần lượt 1% và 3,5%, cho thấy xu hướng giảm đang tăng tốc. Tính đến tháng 9, xuất khẩu quần áo lên tới 13,53 tỷ đô la Mỹ, giảm một năm là 5,1%.
Trong thị trường nội địa, tổng doanh số bán lẻ quần áo, giày dép và mũ đạt được mức tăng trưởng 0,2% trong cùng kỳ trong cùng kỳ, phản ánh sự ổn định chung của thị trường tiêu dùng. Về hàng nhập khẩu, do cơ sở nhập khẩu thấp hơn của năm ngoái, giá trị nhập khẩu quần áo tăng trong ba quý đầu năm nay, đạt 7,69 tỷ đô la Mỹ, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 4,8%. Sự thay đổi này chỉ ra rằng mặc dù phải đối mặt với những thách thức bên ngoài, ngành công nghiệp quần áo trong nước đang có dấu hiệu phục hồi ở một mức độ nào đó.
Phân tích xu hướng xuất khẩu của quần áo dệt kim và dệt từ tháng 1 đến tháng 9
Từ tháng 1 đến tháng 9, hiệu suất xuất khẩu của quần áo dệt kim và dệt cho thấy các xu hướng khác nhau. Nhìn chung, khối lượng xuất khẩu của hai loại quần áo này đã tăng lên hàng năm, vượt quá tốc độ tăng trưởng 11%. Tuy nhiên, giá xuất khẩu nói chung đã giảm, với quần áo được dệt giảm giá lớn hơn.
Cụ thể, giá trị xuất khẩu của quần áo dệt kim đạt 54,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,5%so với năm, trong khi số lượng xuất khẩu của nó là 17,46 tỷ mảnh, tăng 11,5%so với năm. Ngược lại, giá xuất khẩu giảm 8,1% so với cùng kỳ. Dữ liệu về quần áo dệt cho thấy giá trị xuất khẩu là 48,51 tỷ đô la Mỹ, giảm một năm là 5,3%và số lượng xuất khẩu là 10,3 tỷ mảnh, tăng 12,2%hàng năm, nhưng xuất khẩu Giá giảm 15,5% hàng năm. Ngoài ra, giá trị xuất khẩu của các phụ kiện quần áo là 11,71 tỷ đô la Mỹ, giảm một năm là 3,4%.
Trong thị trường phân đoạn, sự tăng trưởng xuất khẩu của áo phông dệt kim đặc biệt quan trọng, với tốc độ tăng trưởng là 26,3%. Xuất khẩu của các loại khác như áo sơ mi, đồ lót/bộ đồ ngủ, áo ngực và quần áo trẻ em cũng duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định, tăng 8,7%, 7,8%, 6,4%và 4%. Tuy nhiên, đã có sự suy giảm đáng kể trong việc xuất khẩu áo khoác ngoài, đặc biệt là xuất khẩu áo khoác/áo khoác mùa đông và bộ đồ/bộ đồ thông thường, đã giảm 19,2% và 13,4%.
Về mặt phân phối khu vực, xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu có dấu hiệu phục hồi, trong khi động lực tăng trưởng của xuất khẩu sang Trung Á đã chậm lại. Sự thay đổi này phản ánh sự điều chỉnh không đồng bộ của nhu cầu thị trường toàn cầu và sự phức tạp của môi trường thương mại quốc tế.
Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023, tổng xuất khẩu của Trung Quốc sang các nước phương Tây phát triển (bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Úc và New Zealand) đã đạt 66,53 tỷ đô la, đạt được một năm theo năm Tăng trưởng 0,5%. Trong số đó, giá trị xuất khẩu sang thị trường Mỹ là 26,82 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái và thị phần cũng tăng 1,4 điểm phần trăm lên 22,7%. Đồng thời, xuất khẩu sang các nước EU đạt 20,88 tỷ đô la Mỹ, với tốc độ tăng trưởng 1%và tăng thị phần lên 0,4 điểm phần trăm lên 17,6%. Ngược lại, hiệu suất xuất khẩu của thị trường Nhật Bản kém, với tổng giá trị 8,78 tỷ đô la Mỹ, giảm 10,1% so với năm trước, dẫn đến giảm 0,7 điểm phần trăm xuống còn 7,4% theo tỷ lệ của Trung Quốc tại Trung Quốc Xuất khẩu tổng thể. Mặt khác, xuất khẩu sang Anh, Singapore và Canada đều tăng với tỷ lệ tương ứng là 6,5%, 7,2%và 6,8%; Tuy nhiên, Hàn Quốc và Úc đã trải qua sự suy giảm, với mức giảm tương ứng 5% và 10,4%.
Trong chín tháng đầu năm 2023, tổng xuất khẩu của Trung Quốc sang các nước hợp tác "vành đai và đường" sẽ đạt 49,68 tỷ đô la Mỹ, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 42% tổng số xuất khẩu, giảm 1,6 điểm phần trăm.
Cụ thể, số tiền xuất khẩu sang các nước ASEAN là 10,99 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,5%so với năm trước và tỷ lệ vẫn ở mức 9,3%. Trong số đó, xuất khẩu sang Malaysia, Việt Nam và Myanmar giảm 4,5%, 20,5%và 21,8%. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Singapore, Thái Lan, Indonesia và Campuchia cho thấy tăng trưởng, tăng 7,2%, 49,3%, 9,2%và 30,7%.
Ở năm quốc gia Trung Á, giá trị xuất khẩu tăng lên 9,74 tỷ đô la Mỹ, nhưng tốc độ tăng trưởng chỉ 1,1%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 22,5% trong nửa đầu năm và thậm chí giảm 24,2% một phần tư. Ngoài ra, xuất khẩu sang Nga lên tới 2,89 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,1%hàng năm.
Thị trường Mỹ Latinh hoạt động tốt, với tổng giá trị xuất khẩu là 7,18 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,3%so với năm. Trong số đó, mức tăng trưởng xuất khẩu sang Mexico và Brazil đặc biệt có ý nghĩa, ở mức lần lượt là 18,6% và 11,5%.
Giá trị xuất khẩu của khu vực châu Phi là 5,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 17,4%hàng năm. Giá trị xuất khẩu cho sáu quốc gia của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) là 3,41 tỷ đô la Mỹ, cho thấy mức giảm 16,1%.
Về mặt phân phối khu vực, tỷ lệ xuất khẩu của các tỉnh và thành phố phía đông đã hồi phục, cho thấy khả năng cạnh tranh của họ trong thương mại toàn cầu đang dần tăng cường.
Trong dữ liệu thương mại từ tháng 1 đến tháng 9, tỉnh Chiết Giang, tỉnh Giang Tô và Thành phố Thượng Hải cho thấy mức độ tăng trưởng khác nhau. Dữ liệu cụ thể cho thấy giá trị xuất khẩu của Chiết Giang đạt 27,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,9%hàng năm; Giang Tô theo sát với khối lượng xuất khẩu là 15,51 tỷ đô la Mỹ, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 1,5%; Thượng Hải đạt được xuất khẩu 6,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,5%hàng năm. Đồng thời, hiệu suất xuất khẩu của các tỉnh Quảng Đông, Sơn Đông và Phúc Kiêu đã giảm, với xuất khẩu của Quảng Đông đạt 17,1 tỷ đô la Mỹ, lần lượt giảm một năm so với năm trước, Sơn Đông và Fujian giảm 0,8% , với giá trị xuất khẩu là 13,32 tỷ đô la Mỹ và 10,23 tỷ đô la Mỹ. Năm tỉnh dọc theo bờ biển phía đông và một đô thị trực tiếp thuộc chính quyền trung ương chiếm 76,7% tổng số xuất khẩu của đất nước, tăng 1,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngược lại, tổng số xuất khẩu của 20 tỉnh và thành phố ở Trung và Tây Trung Quốc đã cho thấy xu hướng giảm, với mức giảm hàng năm là 6,1%và tỷ lệ của họ trong tổng xuất khẩu của đất nước đã giảm xuống còn 19,4%, giảm của 1 điểm phần trăm so với năm trước. Điều đáng chú ý là mặc dù Tân Cương cũng đã trải qua sự tăng trưởng chậm lại, nhưng nó vẫn duy trì tăng trưởng tích cực, với xuất khẩu đạt 10,22 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,5%so với năm.
Về hàng nhập khẩu, khối lượng nhập khẩu quần áo từ các quốc gia lớn đã cho thấy một xu hướng ngày càng tăng.
Trong ba quý đầu tiên của năm 2023, nhập khẩu quần áo của Trung Quốc từ các quốc gia lớn trên thế giới cho thấy một xu hướng tăng trưởng. Trong số đó, các nguồn nhập khẩu quần áo chính của Trung Quốc là Ý và Việt Nam, cùng nhau chiếm 44,9% tổng nhập khẩu quần áo của Trung Quốc. Cụ thể, số lượng quần áo nhập khẩu từ Ý là 2,05 tỷ đô la Mỹ, tăng một năm là 2,2%; Số tiền nhập khẩu từ Việt Nam đạt 1,41 tỷ đô la Mỹ, đạt được mức tăng đáng kể so với năm trước là 17,7%. Ngoài ra, nhập khẩu quần áo từ các nước láng giềng châu Á như Bangladesh, Campuchia, Ấn Độ và Myanmar cũng đã cho thấy sự tăng trưởng hai con số.
Trong số các sản phẩm quần áo khác nhau, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu của quần áo dệt tương đối nhanh. Theo thống kê, giá trị nhập khẩu của quần áo dệt đạt 4,01 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Mặc dù số lượng của nó giảm 0,6% so với cùng kỳ, giá giảm 1,4% so với cùng kỳ. Ngược lại, giá trị nhập khẩu của quần áo dệt kim là 2,79 tỷ đô la Mỹ, giảm 2% so với cùng kỳ -Tăng.
Từ góc độ phân phối khu vực, Thượng Hải và Quảng Đông, như các cảng và trung tâm kinh tế quan trọng ở Trung Quốc, đã duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định trong nhập khẩu quần áo của họ. Xu hướng này không chỉ phản ánh vị trí quan trọng của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu, mà còn phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Trung Quốc đối với quần áo đa dạng và chất lượng cao.
Thượng Hải, với tư cách là khu vực cốt lõi cho quần áo nhập khẩu ở Trung Quốc, tập hợp một số lượng lớn các đại lý thương hiệu quốc tế và thương nhân nhập khẩu. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, số lượng quần áo nhập khẩu ở Thượng Hải đạt 5,4 tỷ đô la Mỹ, tăng một năm là 5,7%, chiếm 70,3% tổng giá trị nhập khẩu quốc gia. Tỉnh Quảng Đông và tỉnh Giang Tô cũng nằm trong số các tỉnh nhập khẩu lớn, với giá trị nhập khẩu của Quảng Đông là 750 triệu đô la Mỹ và tốc độ tăng trưởng hàng năm là 4,8%; Giá trị nhập khẩu của Giang Tô là 500 triệu đô la Mỹ, giảm một năm so với năm trước là 2,3%.
Trong thị trường toàn cầu, khối lượng nhập khẩu quần áo ở các nền kinh tế phát triển tiếp tục cho thấy xu hướng tăng trưởng tiêu cực, nhưng sự suy giảm đã chậm lại. Giá trị nhập khẩu quần áo của Hoa Kỳ từ tháng 1 đến tháng 8 là 59,57 tỷ đô la Mỹ, giảm một năm là 2,7%; Giá trị nhập khẩu của Liên minh châu Âu là 62,41 tỷ đô la Mỹ, giảm 4%; Giá trị nhập khẩu của Nhật Bản là 15,85 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,9%; Vương quốc Anh là 13,01 tỷ đô la, giảm 9%; Giá trị của Úc là 5,76 tỷ đô la Mỹ, giảm nhẹ 0,1%; Canada và Hàn Quốc nhập khẩu 7,74 tỷ đô la và 8,31 tỷ đô la, tương ứng, với mức giảm 4,7% và 0,6%.
Theo dữ liệu nhập khẩu vào tháng 8, nhu cầu ở một số thị trường của các nước phát triển đã tăng trở lại, dẫn đến tăng khối lượng nhập khẩu hàng năm. Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Canada đạt được tăng trưởng lần lượt là 1%, 6,1%và 2,6%, trong khi nhập khẩu quần áo của Nhật Bản tiếp tục giảm, với mức giảm hàng năm là 8,9%. Trong khi đó, xuất khẩu từ Việt Nam và Campuchia đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể.
Dựa trên dữ liệu tích lũy từ tháng 1 đến tháng 8, xuất khẩu quần áo của Việt Nam đạt 23,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,8%hàng năm; Xuất khẩu quần áo của Ấn Độ lên tới 11,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,3%hàng năm. Ngược lại, xuất khẩu quần áo của Türkiye đã giảm 6,5% xuống còn 11,95 tỷ đô la Mỹ; Indonesia đã giảm nhẹ 0,1% xuống 5,84 tỷ đô la Mỹ. Từ tháng 1 đến tháng 7, xuất khẩu quần áo của Campuchia lên tới 5,38 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,7%hàng năm.
Các đặc điểm chính của xuất khẩu quần áo của Trung Quốc trong ba quý đầu năm nay bao gồm: thứ nhất, mặc dù tình hình xuất khẩu ổn định và hơi hướng lên trong giai đoạn đầu, nó phải đối mặt với áp lực đáng kể trong giai đoạn sau; Thứ hai, thị trường xuất khẩu đang cho thấy xu hướng đa dạng hóa và có sự khác biệt đáng kể về hiệu suất xuất khẩu giữa các khu vực khác nhau. Ví dụ, xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu đã tăng lên, trong khi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đã giảm. Ngoài ra, sau một thời gian tăng trưởng tốc độ cao, việc xuất khẩu các thị trường mới nổi đã chậm lại do giới hạn năng lực thị trường và hiệu ứng cơ sở.
Trong hiện tại liên tục phát triển bối cảnh kinh tế toàn cầu, sức mua và thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng ở nước ngoài cũng đã trải qua những thay đổi đáng kể. Những thay đổi này trực tiếp dẫn đến một hiện tượng "tăng trưởng số lượng nhưng giảm giá đơn vị" trong xuất khẩu quần áo của Trung Quốc. Một mặt, nhu cầu trong thị trường quốc tế đã hồi phục; Mặt khác, sở thích của người tiêu dùng đối với các sản phẩm giá thấp đang ngày càng trở nên rõ ràng và tỷ lệ xuất khẩu thương mại điện tử có giá thấp cũng tăng đáng kể. Ngoài ra, những biến động mạnh mẽ gần đây trong tỷ giá hối đoái RMB đã có tác động nhất định đến xuất khẩu quần áo của Trung Quốc. Sự gia tăng tỷ giá hối đoái đã làm suy yếu khả năng cạnh tranh về giá của quần áo Trung Quốc trên thị trường quốc tế, do đó ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của tổng khối lượng xuất khẩu.
Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, xuất khẩu quần áo của Trung Quốc vẫn thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ và tiềm năng to lớn. Trong tương lai, lĩnh vực xuất khẩu quần áo cần tiếp tục tăng các nỗ lực đổi mới, tích cực mở rộng bố cục thị trường toàn cầu và liên tục nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm để đối phó với sự cạnh tranh quốc tế ngày càng khốc liệt. Đồng thời, cần phải chú ý đến những thay đổi trong tình hình chính trị và kinh tế quốc tế, biến động tỷ giá hối đoái và các yếu tố khác, điều chỉnh các chiến lược kịp thời và đảm bảo tăng trưởng xuất khẩu ổn định. (Nguồn: Phòng Thương mại Trung Quốc để xuất nhập khẩu hàng dệt)
